Ana Leoni

Ana Leoni é uma das profissionais brasileiras de destaque quando o assunto é educação financeira, comportamento financeiro e a relação das pessoas com o dinheiro. Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e cerca de duas décadas dedicadas à educação financeira, construiu uma trajetória que combina experiência executiva, comunicação e conhecimento sobre os fatores emocionais e comportamentais envolvidos nas decisões financeiras.

Atualmente, Ana Leoni é CEO da Planejar – Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, entidade responsável pelo desenvolvimento e fortalecimento da atividade de planejamento financeiro e da certificação CFP® no Brasil. Também é cofundadora e sócia da BEM Educação, colunista do Valor Investe e atua na CBN, além de desenvolver conteúdos e projetos relacionados a comportamento e educação financeira.

Uma das características centrais de seu trabalho é tratar dinheiro para além dos números. Em seus conteúdos e palestras, Ana relaciona finanças a comportamento, escolhas, hábitos, emoções, projetos de vida e tomada de decisão. Essa abordagem também está na origem do Dinheiro com Atitude, projeto criado por ela em 2014 com a proposta de ajudar as pessoas a desenvolver uma relação mais saudável com a vida financeira.

Antes de assumir a liderança da Planejar, Ana construiu uma longa carreira no mercado financeiro. Foi executiva da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e trabalhou em instituições financeiras em áreas como relacionamento, produtos, comunicação e educação de investidores. Também participou de entidades e fóruns dedicados à educação e ao planejamento financeiro no Brasil e no exterior.

Sua atuação internacional inclui experiências no International Forum for Investor Education (IFIE) e em estruturas ligadas ao Financial Planning Standards Board. Atualmente, como CEO da Planejar, Ana integra o Chief Executives Committee (CEC) do FPSB, organização internacional ligada aos padrões globais da profissão de planejamento financeiro.

Ana Leoni é formada em Comunicação Social pela Universidade Paulista e possui MBA em Marketing de Serviços pela ESPM. Em 2021, foi incluída pela Forbes Brasil na seleção “18 Mulheres para acompanhar no mercado financeiro”, reconhecimento que reforçou a visibilidade de sua trajetória no setor.

Como palestrante, Ana Leoni leva a empresas, congressos e eventos uma discussão acessível sobre temas que fazem parte da vida de diferentes públicos: como tomamos decisões financeiras, por que conhecimento nem sempre é suficiente para mudar comportamentos, como construir uma vida financeira mais saudável e de que maneira dinheiro, carreira, longevidade e relações pessoais se conectam.

Sua comunicação busca aproximar conceitos financeiros do cotidiano, tornando assuntos muitas vezes vistos como técnicos em conversas sobre escolhas, responsabilidade, futuro e qualidade das decisões.

Temas de palestras

Dinheiro com Atitude - Comportamento, escolhas e uma nova relação com o dinheiro
Dinheiro não envolve apenas cálculos, investimentos ou controle de despesas. A palestra aborda como contexto econômico, consumo, juros, dívidas, investimentos e, principalmente, fatores emocionais e comportamentais influenciam as decisões financeiras. Ana Leoni convida o público a compreender melhor a própria relação com o dinheiro e a perceber como atitudes e escolhas podem interferir nos projetos pessoais, familiares e financeiros ao longo da vida.

Longevidade Financeira: É melhor enriquecer antes de envelhecer - Como preparar as finanças para uma vida cada vez mais longa
Viver mais também exige pensar de maneira diferente sobre dinheiro, carreira, geração de renda e aposentadoria. Nesta palestra, Ana aborda os desafios e as oportunidades relacionados à longevidade, a importância de aproveitar de forma consciente os anos de produção de renda e o conceito de gerontologia financeira. O conteúdo também discute planejamento e utilização dos recursos para construir maior independência financeira nas fases mais avançadas da vida.

A sua saúde financeira é SUA responsabilidade - Autoconhecimento e comportamento para construir uma vida financeira mais saudável
A palestra coloca a saúde financeira como resultado não apenas de conhecimento técnico, mas também de consciência, planejamento e comportamento. Ana Leoni trabalha os fatores que dificultam nossa relação com o dinheiro e apresenta autoconhecimento, autocontrole e autorresponsabilidade como elementos importantes para decisões mais equilibradas. A proposta é provocar o público a observar seus próprios hábitos e assumir maior protagonismo sobre a vida financeira.

A infidelidade financeira e os impactos na vida dos casais - Dinheiro, confiança e diálogo dentro dos relacionamentos
Nem sempre casais conversam abertamente sobre quanto ganham, quanto gastam, o que compram ou quais objetivos desejam construir juntos. A partir do conceito de infidelidade financeira, Ana Leoni discute como omissões, segredos e dificuldades de comunicação sobre dinheiro podem afetar relacionamentos e projetos familiares. A palestra aborda formas de construir um diálogo financeiro mais transparente, organizar as finanças em conjunto e estabelecer objetivos compartilhados.

Dinheiro é assunto de mulher sim - Autonomia, liberdade financeira e protagonismo feminino
A relação das mulheres com o dinheiro envolve questões econômicas, profissionais, sociais e comportamentais. Nesta palestra, Ana discute os obstáculos que ainda interferem na autonomia financeira feminina e a importância de compreender, administrar e participar das decisões sobre os próprios recursos. O conteúdo trabalha educação financeira, quebra de tabus e protagonismo como caminhos para ampliar liberdade e independência financeira.

A sua carreira é o seu plano A - Carreira, transição profissional e preparação financeira para novos ciclos
Mudanças profissionais exigem mais do que vontade de começar algo novo. Ana Leoni utiliza sua própria experiência para discutir como estruturar uma transição de carreira considerando aspectos profissionais, relacionais e financeiros. Entre os pontos abordados estão os pilares de uma mudança bem planejada, networking, empreendedorismo e desafios do mercado de trabalho, incluindo maternidade e etarismo.

A comunicação como instrumento de retenção e fidelização do cliente - Como simplificar assuntos complexos e fortalecer relações de confiança
Especialmente no mercado financeiro, excesso de termos técnicos pode criar distância entre empresas, profissionais e clientes. Nesta palestra, Ana aborda como transformar conteúdos complexos em uma comunicação mais clara, empática e compreensível sem perder precisão. O conteúdo também relaciona comunicação, comportamento do cliente e construção de relacionamentos de longo prazo, sendo particularmente aplicável a profissionais e empresas do segmento financeiro.

Educação financeira para seus colaboradores não é filantropia. É retorno para seu negócio - Saúde financeira também é uma questão organizacional
Problemas financeiros não ficam necessariamente do lado de fora do ambiente de trabalho. Nesta palestra voltada a empresas e lideranças, Ana Leoni propõe uma reflexão sobre como a educação e a saúde financeira dos colaboradores podem fazer parte da estratégia organizacional. O conteúdo conecta bem-estar financeiro, qualidade de vida e ambiente de trabalho, ampliando a discussão sobre o papel das empresas na promoção de uma relação mais consciente com o dinheiro.